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AI赛道盘前 | 工信部联合四部门印发《人工智能指南》， AI赛道或步入景气投资阶段

7月2日，A股窄幅整理，数字货币、网络安全题材齐爆发，白酒、银行股拉升；工程机械、稀土永磁概念股走弱。 截至收盘，上证指数涨0.08%报2997.01点，深证成指跌0.97%，创业板指跌1.05%，AI概念涨跌分化，AI产业链：人工智能AIETF（515070）跌0.87%；AI基础层：数据ETF（516000）涨0.31%，云计算50ETF（516630）涨0.25%；AI应用层：机器人ETF（562500）跌0.95%；游戏ETF（159869）涨0.38%。

近日，工信部联合四部门联合印发《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南（2024版）》，提出到2026年，我国标准与产业科技创新的联动水平持续提升，新制定国家标准和行业标准50项以上，引领人工智能产业高质量发展的标准体系加快形成。

2024年政府工作报告强调，大力发展新质生产力，要深化大数据、人工智能等技术的研发与应用， 开展“人工智能+” 行动。数据显示，我国人工智能企业数量已经超过4000家，2023年，我国人工智能核心产业规模达5784亿元，增速13.9%。

华宝证券分析指出，算力端，景气确定性较高，各巨头资本开支拉动国内光模块订单和业绩不断兑现，光模块和服务器壁垒相比海外更高。应用端，国内和国外大模型上的差距不断缩小。国内已进入充分竞争的“百模大战”的阶段，2024年下半年有望快速复制海外AIGC类应用，国内AI2024年或步入“景气投资”阶段。

新一轮AI浪潮来临，多个赛道有望受到催化：

（1）人工智能AIETF(515070)：多模态大模型迭代升级，AI王者归来

（2）云计算50ETF(516630)：AI崛起，算力先行，国产算力扛大旗

（3）数据ETF(516000)：大模型狂飙，数据要素助力AI新格局

（4）机器人ETF(562500)：AI赋能，具身智能浪潮来袭

（5）游戏ETF(159869)：游戏牵手AI，迎行业生产力变革

（6）恒生科技指数ETF(513180)：港股科技龙头，助力AI模型迭代