每经记者 黄宗彦 每经编辑 黄博文
自2022年10月起,每经品牌价值研究院构建ESG公募基金数据库,并推出“ESG公募基金周榜”,通过追踪ESG基金表现、分析排名及变动背后可能的原因,帮助投资者更好地了解、识别、筛选更具投资价值的ESG基金。
本期ESG公募基金周榜的观察周期为2月27日至3月3日,最新净值以3月3日为准。每经品牌价值研究院制作的ESG公募基金收益率周榜显示,本期上榜基金全部上涨,涨幅与上期相差不多,各榜单之间平均收益率也较相近。其中指数型基金平均涨幅最大,占总榜7成。
ESG基金收益率周榜TOP10
数据来源:Wind
本周三大指数仍旧有分化,沪指上涨1.87%,深成指上涨0.55%,创业板指微跌0.27%。本周沪指终于成功站上3300点,并一举突破前高3310点。但值得一提的是,虽然沪指在蓝筹股的带领下突破新高,但盘面上跌多涨少,近期火热的数字经济有所回调,其他题材股也表现平平,局部行情难以支持大盘出现大涨的情况。
总榜显示,本期的反弹主力是指数型基金,占总榜7成,其中又以泛ESG主题指数型基金表现更为抢眼。与上周相比,本周上榜基金历史表现更为稳健,近三个月有7成实现正收益,自成立以来有9成获得正收益。
ESG主题主动型基金收益率周榜TOP10
数据来源:Wind
榜单显示,本周ESG主题主动型基金全部飘红,平均收益率也较上期增加将近两倍。不过排名靠前与排名靠后的产品收益率相差较大,这与重仓股板块分散有直接关系。已经不止一次说过,这样的持股结构从长期来看风险更低,同时也更考验基金经理的选股能力。投资者在选择该类型基金时,可以尽量拉长观察周期,并参考产品的最大回撤水平。
泛ESG主题主动型基金收益率周榜TOP10
数据来源:Wind
本周泛ESG主题主动型基金依旧全部上涨,但涨幅较上周有所收窄,平均收益率为1.54%,只有上周一半左右。与上周一样,本期上榜产品大换血,但历史收益强于上周的产品:近三个月有9支获得正收益,8支从成立以来实现上涨。
ESG主题指数型基金收益率周榜TOP10
数据来源:Wind
ESG主题基金中,指数型相较于主动型在本周表现更佳。上榜产品平均收益率达1.9%,是上周榜单平均收益率的2倍多。并且,本周榜单与上周榜单近三个月收益全部为正,也从一定程度上反映出大盘目前走势较稳,出现急涨或者急跌的可能性都不大。
泛ESG主题指数型基金收益率周榜TOP10
数据来源:Wind
总体来说,本周表现最好的是泛ESG主题指数型产品,平均收益率达1.92%,较上周有所提升。但值得一提的是,与ESG主题指数型基金相比,该类型产品这一段时期的季度表现略逊于前者,这与持仓结构过于集中有关系。不过,盈亏同源,高风险往往与高收益挂钩,因此该类型产品如果在大盘爆发时,收益率可能也将优于ESG主题指数型产品。
榜单说明:
1、样本选择:每经品牌价值研究院“ESG公募基金数据库”从资本市场已发行的公募基金中,选取正常运作的产品,剔除已清盘基金。由于ESG债券基金逐渐面世,今后的榜单中同样将债基纳入数据库中。此外,如产品包含A和C类份额,只选择A类份额作为样本。
2、基金分类:按照投资标的差异,ESG基金可分为两大类,包括ESG主题基金(基金名称中包含ESG、可持续发展)和泛ESG主题基金(基金名称和投资策略包含环境、责任和公司治理的ESG内涵);按照投资方式的区别,又可以分为主动型基金和指数型基金。
3、榜单名称:每经品牌价值研究院将ESG基金一共分为四类,分别为ESG主题主动型基金、ESG主题指数型基金、泛ESG主题主动型基金、泛ESG主题指数型基金,并由此在每周一推出1个ESG公募基金收益总榜TOP10和4个分榜TOP10。
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